Qué grados Qué se necesita para ser un asesor financiero personal?

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Convertirse en un asesor financiero personal requiere una sólida formación en los principios de los negocios, las finanzas y, a menudo, seguro. Aunque los clientes vienen a ti en diferentes etapas de la vida, cada uno con diferentes necesidades y objetivos, su capacidad para asesorar y orientar en cualquier situación empieza con la educación básica de calidad. Una vez que obtenga un diploma de escuela secundaria, planee pasar un período adicional de cuatro a seis años de educación formal, mayor a medida que persigue uno o dos grados.

El hecho es que no hay ningún requisito específico de educación debe cumplir para convertirse en un asesor financiero personal, pero hay requisitos que se deben cumplir si quieren trabajar para una empresa establecida o se desea conservar las certificaciones de la industria. La mayoría de los empleadores no considerará su solicitud si usted no posee al menos un título de licenciatura, y dependiendo de la compañía, pueden requerir que usted tenga o estar en el proceso de obtención de un título de maestría. Mientras que un título universitario no es un requisito para tomar los exámenes de certificación de la industria tales como el Planificador Financiero Certificado, debe tener un título universitario para utilizar las credenciales de certificación.

Piense en sus metas profesionales a largo plazo y áreas de interés personal al elegir qué grado de estudiante a seguir. Mayores comunes incluyen la contabilidad y las finanzas, la economía, los negocios, las matemáticas o incluso una licenciatura en derecho. Cursos adicionales especializada en inversiones, impuestos, planificación de patrimonio y gestión del riesgo puede ser especialmente útil. Si usted decide obtener un título de maestría, una buena opción es un Master of Science en Finanzas o un Master en Administración de Empresas.

El título de grado que usted elija debe enfatizar matemáticas y analíticas y ayudarle a desarrollar fuertes habilidades interpersonales. El trabajo de curso que te enseña los puntos más finos de la venta es también una buena idea, ya que se pasa mucho tiempo, sobre todo a medida que comienza su carrera, construir una base de clientes. Si finalmente desea especializarse, busque un programa de maestría que le permite personalizar los cursos de acuerdo a sus objetivos a largo plazo.

La educación continua, mientras más a menudo que no forma parte de una educación formal o programa que otorga títulos, es esencial para el éxito a largo plazo como un planificador financiero. Su empleador puede requerir y que a menudo ofrecen oportunidades para ampliar sus horizontes. Las organizaciones de certificación a menudo tienen requisitos de educación continua para renovar o mantener las credenciales de la industria. En el centro mismo, cuanto más sepa, mejor podrá ayudar a los clientes. Oportunidades de educación continua están generalmente disponibles a través de clases dirigidas por instructores o su propio ritmo o clases basadas en Internet, así como en sitio y fuera de sitio seminarios y talleres.

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